In unserer neuen Serie geben wir Ihnen kurze und effektive Tipps für optimale Kanzleiorganisation. Wir fassen die relevanten Informationen in 60 Sekunden für Sie zusammen. Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Umsetzung der gezeigten Lösungen in Ihrer Kanzlei.
Im ersten Video geht es um den Prozess der Vollmachtsunterzeichnung und der Klientendatenerfassung. Mit einem Onboardingformular kann der Klient sein Daten bequem im Webformular am PC oder Handy erfassen, die Vollmacht online unterzeichnen, weitere Dokumente hochladen (Passkopie) und Sie erhalten alles per Mail für die Speicherung im System.
Onboardingformulare haben viele Vorteile:
1. Effiziente Datenerfassung: Vergessen Sie zeitraubende manuelle Prozesse. Unsere Formulare ermöglichen eine schnelle und effiziente Erfassung von Daten und Dokumenten. Mit benutzerfreundlichen Feldern und intuitiven Funktionen können Sie Informationen problemlos erfassen und speichern.
2. Anpassbare Felder und Workflows: Jede Kanzlei hat unterschiedliche Anforderungen an die Datenerfassung und die Abläufe. Unsere Formulare bieten flexible und anpassbare Felder und Designs. Wir passen für Sie die Formulare an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.
3. Datenvalidierung: Vermeiden Sie Fehler und unvollständige Informationen. Unsere Formulare führen eine automatische Datenvalidierung durch, um sicherzustellen, dass alle eingegebenen Daten korrekt und vollständig sind. Dadurch erhalten Sie qualitativ hochwertige Informationen, auf die Sie sich verlassen können.
4. Zeitersparnis: Unsere Formulare optimieren die Prozesse der Datenerfassung und der administrativen Tätigkeiten (Compliance, ...), um Ihnen wertvolle Zeit zu sparen. Automatische Vervollständigungsfunktionen und vorausgefüllte Felder erleichtern die Eingabe und helfen auch dem Klienten Zeit zu sparen.